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2018年美国建筑涂料行业市场现状、发展驱动因素、需求端及消费模式分析[图]

杏耀-杏耀平台-杏耀登陆_杏耀平台代理 时间:2019年12月06日 00:38

  涂料是涂覆在物体表面形成涂膜,起到保护、装饰及其他特殊功能的材料,在经济活动中应用十分广泛。涂料品种繁多,按使用用途可以划分为建筑涂料、OEM涂料(原始设备制造涂装用涂料)和特种涂料。建筑涂料又称装饰性涂料,用于涂刷建筑和住宅,按照用途分为内外墙涂料、地坪涂料、防水涂料及其他建筑涂料,按类型可分为清漆,油漆,底漆,密封剂,油墨等;OEM涂料可进一步划分为一般工业涂料、汽车OEM涂料、木材涂料、卷材涂料和包装涂料等,特种涂料可划分船舶和防护涂料、汽车修补漆和太空涂料等。

  建筑涂料用于保护和美化建筑内部和外部表面,对建筑涂料的需求有许多驱动因素。首先是新房装修的需求;其次现有房屋的销售和出租也会产生建筑涂料的需求,业主为了使房屋外观变得易于销售或出租,通常会进行基本维护(包括涂刷),当房产被出售或出租时,新业主也有可能以新的配色方案重新粉刷房屋;同时现住或现租的业主可能因为老旧或适龄而进行改造重涂。随着存量房数量的扩容和房屋年龄的增长,旧房重新涂刷需求越来越占据主导地位。

  美国在存量住宅增长和二手房销售推动下,重新装修、改造需求占比远高于新建住宅和新建非住宅需求,成为建筑涂料最主要的下游需求。2018年美国涂料需求中,住宅重涂、非住宅重涂和DIY分别占比29%、15%和38%,由于美国新房均为全装修交付,因此DIY需求全部为重涂需求,美国住宅、非住宅重涂需求合计占比82%,新建住宅和新建非住宅合计仅占18%,重涂比例显著高于新涂。

  由于美国新房为全装修交付,建筑涂料在地产前周期使用,而中国新房建筑涂料需求在地产前周期和后周期均有,美国建筑涂料产量变化幅度显著小于新开工变化幅度,说明影响美国建筑涂料产量的变化因素中,新房市场只是较小的一部分,新涂涂料需求被市场更大的重涂需求平滑了。而中国建筑涂料产量和销售面积呈现强烈的同向变化,建筑涂料变化幅度显著大于销售面积变化幅度,说明中国建筑涂料以新房涂刷为主,重涂需求不足以平滑地产周期的影响。

  和新涂需求相比,重涂需求更具稳定性。和其他建材相比,建筑涂料市场更具稳定性。对比水泥和建筑涂料,美国建筑涂料产值一直稳定攀升,水泥产值受地产周期和经济周期影响,波动更大;尤其在2008年金融危机时,由于宏观经济和地产衰退,水泥产值大幅下降,但建筑涂料表现坚挺,建筑涂料需求表现出更大韧性,这主要源于在美国,建筑涂料用于重涂的比例远远大于新建住宅,当房地产市场下行时,稳定的重涂需求会弥补新涂需求下降的风险,而水泥基本都运用于新建住宅/商业建筑市场,在住宅提升改造过程中使用量非常低。

  1.相较于新房竣工量,存量房数量巨大。2019年1季度存量房屋数量为13921万户,而2018年新建住宅竣工仅为107万套,不到总库存的1%。最近二十年累计竣工新房2513万套,即使按照保守估计重涂周期20年计算,每年需要重涂的存量房屋至少是需要新涂房屋的5倍。过去几十年,伴随着美国房地产市场的成熟,存量房屋和新增房屋趋于稳定,同时随着房屋年龄上升,用于新建住宅的需求逐渐降低,重涂需求上扬并占据主导地位。

  2.美国住宅多为木质结构,涂漆频率高于混凝土建筑。由于美国人口集中于海岸线,且人口密集的西部处于地震带,为了减少台风、地震等自然灾害的影响,在建筑材料使用上,5层以下的住宅都是木制结构,5层以上的都是钢筋混凝土结构,美国的住宅多为低层住宅,从而多为木制结构。和混凝土建筑相比,木制结构房屋更容易受外部环境影响,出现腐蚀、虫灾、火灾、老化等问题,因此需要定时维护和保养,而建筑涂料则承担着防腐、防虫、防火和抗老化的功能。

  1.存量房数量持续走高。在房地产开发增速较低时,庞大的存量房屋和日益增长的房屋年龄保障了稳定的重涂需求。重涂是房屋改造项目中一个相对便宜和有效的方式,可以提升房屋价值,通常会被作为维修改造的基础项目。2018年美国建筑涂料产量持平2004年峰值,但存量住宅同比增加了12%,存量住宅持续增长是重涂需求的基础。

  2.维修改造支出有上升空间。一方面房价上涨会带来维修改造支出增加;对大多数美国人来说,房子是他们最大的资产,房价上涨使得拥有自己房屋的人感到更富裕,更倾向于投入资金改善房屋,因此房价上涨与房屋重涂之间存在高度相关性。存量房屋的交易和房价上涨都能刺激房屋重涂支出,近年来美国房价的持续上涨,带动住房维修改造支出持续提升;另一方面消费者信心提振会带来维修改造支出增加。房屋改造需求的两个核心宏观经济驱动力消费者信心和就业增长,消费者信心和住房提升改造支出高度相关,2009年以来,消费者信心和住房装修改造均向上提振。美国失业率处于历史最低水平,可支配收入在上涨,他们的个人资产负债表非常好,为投资房屋改造提供经济支撑。

  在消费模式上,北美地区建筑涂料涂刷方式由DIY(个人)逐步转向专业承包商(代理人),专业承包商市场占比从1980年的41%上升到2018年的62%,除了2009年的经济衰退给DIY带来了短暂的推动,其他年份都在增长。

  DIY消费者对品牌和价格比较敏感,专业承包商更加关注涂料产品质量以及厂商和渠道商提供的服务。专业承包商相较于DIY具备一定优势,主要表现在:(1)专业的工艺和涂刷技术:涂刷房屋具备一定的专业性要求,例如在油漆开始之前需要进行清洁、密封等,且美国内墙材料较多,如木材、石膏板、胶合板和水泥板等,对涂料的要求也不尽相同,在不同的表面(例如天花板,装饰,墙壁,橱柜)上也要使用不同的涂料,工序复杂,专业承包商能够保证施工质量,快速完工,尽量给房主造成最小的困扰;(2)安全性:防止有害物质和高空作业给房主带来的隐患;(3)节省一部分预算:不必购置安全装置、喷涂工具和修补工具等。

  (1)美国人口年龄结构的变化。美国住房改造人群中,55岁及以上人群约占50%,35-54岁人群约占40%,35岁以下人群约占10%,各个年龄层的涂刷方式选择偏好不同。35岁以下人群往往处于租赁住房、购置新房(相当一部分为多户型公寓)阶段,虽然人口占比约46%,但对住宅改造需求显著低于其他年龄段,这一年龄层人群在选择涂刷时往往会倾向于DIY,这是因为美国人力资本较高、建筑涂料使用较为方便可以自己动手涂刷、且35岁以下人群在经济上不算富裕且有充足时间。35-54岁人群的涂刷需求往往为重刷,考虑到经济承受能力更强、业余时间不充足,且越来越多家庭是双收入家庭,他们更偏好雇佣专业承包商。55岁及以上人群需要对房屋进行适老化改造,如扩大门口、安装坡道和扶手、更换更柔软的地板等,杏耀平台网址大量的适老化改造项目通常需要对房屋进行较大力度的改造,重新涂刷内外墙项目较为基础和简便,一般会纳入改造范围内,加上因房屋居住年限较久需要正常维护所产生的重刷需求,55岁及以上人群是房屋重刷的主要消费群体。由于这类群体年龄较大、有一定的财富,不同于年轻时选择DIY方式涂刷,现在更倾向于雇佣专业承包商。随着美国人口年龄结构的变化,35岁及以下群体占比下降,造成DIY的占比逐年下降,雇佣专业承包商的比例则逐年上升。

  (2)美国消费者的消费习惯在发生变化,DIY文化流行性降低,年轻一代越来越从“DIY”到“DIFM”,随着消费者消费能力不断提高、双工作家庭比例越来越高,美国人更愿意支付金钱让别人去做事情以节省休闲时间。

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